Mudanças entre as edições de "Boleto Bancário"
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Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da | Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da | ||
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- Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o | - Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o | ||
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== Cadastro de Cliente == | == Cadastro de Cliente == | ||
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O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal. | O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal. | ||
| − | O tipo de documento tem que ser referente ao cedente.<br><br> | + | O tipo de documento tem que ser referente ao cedente. Faturamento/Manutenção Boleto.<br><br> |
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Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado | Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado | ||
automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede | automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede | ||
| − | de modifica-lo.<br><br> | + | de modifica-lo. Faturamento/Impressão Boleto<br><br> |
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Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o | Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o | ||
| − | contas a receber, lembrar de deletar também.<br><br> | + | contas a receber, lembrar de deletar também. Faturamento/Manutenção Cobrança.<br><br> |
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Edição atual tal como às 15h06min de 11 de fevereiro de 2015
Índice
Informações Gerais
Cedente
Para cadastrar o Cedente vá ate a aba do SESIAG7: Faturamento/Cedentes(Boletos).
- Identificação do Cedente: É a sua própria empresa
- Dados Bancários do Cedente: O banco que passas as informações
- Nosso Numero: É o numero da boleta para o banco
Dados da Empresa
Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da
empresa o “Cedente Principal” e escolher a opção de “layout” para a
impressão dos boletos. Utilitários/Dados Empresa
- Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o
vencimento.
- Considerar Boleto Enviado (e-mail), como impresso: em manutenção de
boleto tem o campo “Enviado Por E-mail”, se esta opção for marcada a
rotina irá colocar um “S” para mostrar que foi enviado por e-mail.
- Nro dias p/ Enviar o boleto (e-mail): A boleta será enviada após a
quantidade de dias informada neste campo.
Para manutenção de boleto entre no SESIAG7 : Faturamento/Manutenção Boleto.
Cadastro de Cliente
Na aba Cobrança(F5) tem que preencher o tipo de documento para
manutenção do boleto. Para que os boletos sejam enviados para o e-mail
PDF Cobrança tem que estar como ‘S’ e e-mail tem que estar preenchido
corretamente.
Manutenção do Boleto
O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal.
O tipo de documento tem que ser referente ao cedente. Faturamento/Manutenção Boleto.
Impressão de Boleto
Na impressão do boleto é preciso colocar o numero da duplicata
que foi colocado na hora de inserir o boleto e a data da duplicata também.
Em seguida você pode escolher o layout ou o cedente que preferir.
Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado
automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede
de modifica-lo. Faturamento/Impressão Boleto
Para reimprimir algum boleto marque a opção de reimpressão ‘sim’. E
para que seja enviado para o e-mail deve-se utilizar o botão “Enviar Email”.
Cancelamento de Boleto
Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o
contas a receber, lembrar de deletar também. Faturamento/Manutenção Cobrança.
