Mudanças entre as edições de "Boleto Bancário"
| (18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | == Informações Gerais == | |
| + | * [[Boleto Bancário - Informações]] | ||
| + | * [[Configurações de Banco e Carteira]] | ||
| − | == | + | == Cedente == |
| + | |||
| + | Para cadastrar o Cedente vá ate a aba do SESIAG7: Faturamento/Cedentes(Boletos). | ||
* [[Identificação do Cedente:]] É a sua própria empresa <br> | * [[Identificação do Cedente:]] É a sua própria empresa <br> | ||
* [[Dados Bancários do Cedente:]] O banco que passas as informações <br> | * [[Dados Bancários do Cedente:]] O banco que passas as informações <br> | ||
| − | * [[Nosso Numero:]] É o numero da boleta para o banco <br> | + | * [[Nosso Numero:]] É o numero da boleta para o banco <br><br> |
| − | + | [[Arquivo:Cedente01.jpg|1000px]] <br><br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Dados da Empresa == | |
| − | + | Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da | |
| + | empresa o “Cedente Principal” e escolher a opção de “layout” para a | ||
| + | impressão dos boletos. Utilitários/Dados Empresa<br> | ||
| + | - Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o | ||
| + | vencimento.<br> | ||
| + | - Considerar Boleto Enviado (e-mail), como impresso: em manutenção de | ||
| + | boleto tem o campo “Enviado Por E-mail”, se esta opção for marcada a | ||
| + | rotina irá colocar um “S” para mostrar que foi enviado por e-mail.<br> | ||
| + | - Nro dias p/ Enviar o boleto (e-mail): A boleta será enviada após a | ||
| + | quantidade de dias informada neste campo.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:dados da empresa 01.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | Para manutenção de boleto entre no SESIAG7 : Faturamento/Manutenção Boleto.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:dados da empresa 02.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Cadastro de Cliente == | |
| + | Na aba Cobrança(F5) tem que preencher o tipo de documento para | ||
| + | manutenção do boleto. Para que os boletos sejam enviados para o e-mail | ||
| + | PDF Cobrança tem que estar como ‘S’ e e-mail tem que estar preenchido | ||
| + | corretamente.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:clientess 01.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:clientess 02.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | == Manutenção do Boleto == | ||
| + | O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal. | ||
| + | O tipo de documento tem que ser referente ao cedente. Faturamento/Manutenção Boleto.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:manutencao do boleto 011.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| − | Impressão de Boleto | + | == Impressão de Boleto == |
| − | + | Na impressão do boleto é preciso colocar o numero da duplicata | |
| − | + | que foi colocado na hora de inserir o boleto e a data da duplicata também. | |
| − | + | Em seguida você pode escolher o layout ou o cedente que preferir. | |
| + | Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado | ||
| + | automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede | ||
| + | de modifica-lo. Faturamento/Impressão Boleto<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:impressao 01.jpg|500px]]<br><br> | ||
| − | Para reimprimir algum boleto marque a opção de reimpressão ‘sim’. | + | Para reimprimir algum boleto marque a opção de reimpressão ‘sim’. E |
| − | + | para que seja enviado para o e-mail deve-se utilizar o botão “Enviar Email”.<br><br> | |
| − | + | [[Arquivo:reimpressao 02.jpg|500px]]<br><br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Cancelamento de Boleto == | ||
| − | + | Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o | |
| − | + | contas a receber, lembrar de deletar também. Faturamento/Manutenção Cobrança.<br><br> | |
| + | [[Arquivo:cancelamento 01.jpg|1000px]]<br><br> | ||
Edição atual tal como às 15h06min de 11 de fevereiro de 2015
Índice
Informações Gerais
Cedente
Para cadastrar o Cedente vá ate a aba do SESIAG7: Faturamento/Cedentes(Boletos).
- Identificação do Cedente: É a sua própria empresa
- Dados Bancários do Cedente: O banco que passas as informações
- Nosso Numero: É o numero da boleta para o banco
Dados da Empresa
Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da
empresa o “Cedente Principal” e escolher a opção de “layout” para a
impressão dos boletos. Utilitários/Dados Empresa
- Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o
vencimento.
- Considerar Boleto Enviado (e-mail), como impresso: em manutenção de
boleto tem o campo “Enviado Por E-mail”, se esta opção for marcada a
rotina irá colocar um “S” para mostrar que foi enviado por e-mail.
- Nro dias p/ Enviar o boleto (e-mail): A boleta será enviada após a
quantidade de dias informada neste campo.
Para manutenção de boleto entre no SESIAG7 : Faturamento/Manutenção Boleto.
Cadastro de Cliente
Na aba Cobrança(F5) tem que preencher o tipo de documento para
manutenção do boleto. Para que os boletos sejam enviados para o e-mail
PDF Cobrança tem que estar como ‘S’ e e-mail tem que estar preenchido
corretamente.
Manutenção do Boleto
O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal.
O tipo de documento tem que ser referente ao cedente. Faturamento/Manutenção Boleto.
Impressão de Boleto
Na impressão do boleto é preciso colocar o numero da duplicata
que foi colocado na hora de inserir o boleto e a data da duplicata também.
Em seguida você pode escolher o layout ou o cedente que preferir.
Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado
automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede
de modifica-lo. Faturamento/Impressão Boleto
Para reimprimir algum boleto marque a opção de reimpressão ‘sim’. E
para que seja enviado para o e-mail deve-se utilizar o botão “Enviar Email”.
Cancelamento de Boleto
Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o
contas a receber, lembrar de deletar também. Faturamento/Manutenção Cobrança.
